香格里拉發首筆離岸人民幣點心債，集資10.2億

香格里拉亞洲（0069）發行首筆離岸人民幣點心債，集資10.2億元（約12億港元），息率2.7厘，為期7年。此舉擴大集團在離岸市場的集資渠道，鞏固長期融資能力。

香格里拉亞洲（Shangri-La Asia，股份代號0069）首次發行離岸人民幣點心債券（dim sum bond），集資10.2億元人民幣（約12億港元），由星展銀行（DBS Bank）及華聯銀行（United Overseas Bank）擔任聯合安排行。該筆7年期債券以私募方式發行，年息率2.7厘，於10月29日定價，本週一（11月9日）完成結算。

集團表示，繼2024年及2026年上半年在在岸人民幣市場成功發行熊貓債券後，是次點心債進一步擴闊香格里拉在在岸及離岸人民幣市場的集資渠道，提升融資平台的靈活性，並鎖定較銀行貸款及熊貓債券一般年期更長的長期資金。淨收益將用於一般企業用途，包括償還現有債務。

集團財務總監兼執行董事Nee Chuan Teo指出，是次成功配發反映投資者對香格里拉穩健的業務形象、財政實力及往績的充分肯定，「我們對投資者及銀行夥伴的支持感到鼓舞，將繼續執行長期融資策略」。

香港的點心債規模目前接近1.9萬億元人民幣，是全球最大，過去兩年每年發行量均超過1萬億元人民幣。財政司司長保羅·陳（Paul Chan Mo-po）上月在其每週網誌中提及上述數字。