美團點評收窄離岸人債息率，認購逾200億

美團點評（03690）將五年期及十年期離岸人民幣債券（點心債）的最終定價分別收窄至2.50厘及3.10厘，較初步指引下調40及50個基點。該批債券獲得超額認購，合共訂單超過200億元人民幣。

美團點評（03690）公布五年期及十年期離岸人民幣債券（點心債）的最終價格指引，五年期票息定為2.50厘，十年期為3.10厘，較初步指引分別收窄約40及50個基點。根據路透社取得的條款清單，初步指引息率分別為2.90厘及3.60厘。

該批債券為高級無抵押票據，預計獲穆迪（Moody's）評為Baa1級，標普全球評級（S&P Global Ratings）及惠譽（Fitch）則給予BBB+評級。三家評級機構對美團的發行人評級展望均為負面。

市場反應熱烈，根據交易更新文件，合共訂單超過200億元人民幣（約30億美元），當中包括聯席主承銷商的104億元人民幣意向認購，以及額外22億元人民幣的自營盤。路透社周一曾報道，美團計劃透過是次發債籌集約70億元人民幣（約10.5億美元）。

美團計劃將集資所得用於再融資現有境外債務及一般企業用途。截至周二，美團未有回應路透社的查詢。

是次發行的聯席主承銷商包括中信証券、高盛（Goldman Sachs）、美銀證券（BofA Securities）、建設銀行、工商銀行、交通銀行及滙豐銀行（HSBC）。美團今年第二季已恢復盈利，擺脫了過去一年內地外賣市場補貼戰所帶來的壓力。