交銀國際擬發11億元人民幣及1.34億美元次級永續證券

交銀國際（03329）計劃發行11億元人民幣及1.34億美元次級永續證券，已完成定價，並獲交通銀行及其他機構投資者承諾認購。所得款項淨額擬用作償還存量負債或增量資產投放，支持業務發展。

交銀國際（03329）宣布，計劃發行總額11億元人民幣及1.34億美元的次級永續證券，已完成定價，並已收到交通銀行（銀行）及其他機構投資者的承諾認購。該批證券以私募形式發行，不會向香港公眾發售，亦不會在任何證券交易所掛牌上市。

公司表示，發行所得款項淨額擬用作償還存量負債或作增量資產投放，以支持業務發展。發行價為本金額的100%。人民幣次級永續證券及美元次級永續證券在發行後首三年的初始分派率分別為每年2.5%及5.5%，首三年屆滿後，分派率將每三年重設一次。

是次發行有助交銀國際優化資本結構，並增強資金實力。公司未有透露具體的發行時間表，但指出已獲得投資者認購承諾，反映市場對其信用狀況的認可。