哈薩克主權基金發30億人債，超額三倍

哈薩克主權財富基金Samruk-Kazyna JSC在港完成首次離岸人債發行，總額30億元人民幣（約35.3億港元），分三年期20億元及五年期10億元，息率分別為2.15厘及2.3厘，需求超額逾三倍。

哈薩克主權財富基金Samruk-Kazyna JSC公布，已完成其首次在港離岸人民幣債券（俗稱「點心債」）的組建及定價，集資總額30億元人民幣（約35.3億港元）。該筆發行分為三年期及五年期兩個部分，已獲准在香港交易所（HKEX）及阿斯塔納國際交易所（AIX）上市交易。

三年期債券規模為20億元人民幣，年息率2.15厘；五年期債券規模為10億元人民幣，年息率2.3厘。基金表示，需求超額逾三倍，反映國際投資者對其信貸狀況及哈薩克發行人在離岸人民幣市場的濃厚興趣。

是次交易由花旗銀行、國泰君安國際（01788）、渣打銀行、中國銀行（03988）、中國中信國際銀行及中國工商銀行（亞洲）共同參與。基金指出，所得款項將用於資助Samruk-Kazyna JSC旗下的投資項目。

基金補充，是次離岸人民幣債券發行，標誌着其策略的又一進展，旨在多元化資金來源及擴大國際投資者基礎，包括透過獲取離岸人民幣市場的流動性，該市場是國際債務市場增長最快的環節之一。

香港「一帶一路」辦公室發言人在社交媒體表示，此交易是香港作為「一帶一路」倡議「超級增值者」及人民幣國際化環球中心的實證，亦體現了「樞紐對樞紐」合作的成果。連同哈薩克開發銀行及哈薩克天然氣公司在第11屆「一帶一路」論壇期間的發行，自行政總裁今年較早時訪問中亞以來，哈薩克機構已透過點心債集資超過100億元人民幣，創下歷史里程碑。