新世界提債券交換要約，涉9.91億美元

新世界發展（00017）推出債券交換要約，容許持有人將2027及2028年到期票據，換為2032年到期新債，涉約9.91億美元。此舉旨在減輕短期償付壓力，優化債務到期結構。

新世界發展（00017）周二啟動一項債券交換要約，容許持有人將部分2027年及2028年到期的票據，換為新發行的有抵押債務，新債到期日為2032年。該公司表示，此舉旨在減輕短期償付壓力，並加強流動資金狀況。

新世界旗下新設立的附屬公司New VD BondCo計劃發行最多6億美元、年息7.375厘、2032年到期的優先有抵押票據，以交換現有票據。該公司為本港負債最重的物業發展商之一，一直致力削減債務、出售資產及強化流動資金，以應對緊絀的信用環境及物業市場持續低迷的局面。

交換要約涵蓋三個美元計價票據系列，未償本金總額約9.91億美元，包括2027年1月、2027年6月及2028年2月到期票據。新世界指，該要約旨在優化債務到期結構，增強資產負債表靈活性，並改善整體財務狀況。

該要約將於10月20日截止。作為減債工作的一部分，新世界上周亦將一筆貸款融通規模擴大約10億港元，並終止了香港國際機場附近一個購物商場的營運權。