Z.AI配股及發CB集資390億

人工智能公司Z.AI（02513）公布，透過配售新股及發行可換股債券，合共集資約50億美元（約390億港元）。其中配股部分約集資20億美元，可換股債券部分約30億美元。

總部設於北京的人工智能公司Z.AI（02513）公布，透過在香港配售新股及同步發行可換股債券，合共集資約50億美元（約390億港元）。該公司於周日（13日）向聯交所提交的文件顯示，是次集資包括約20億美元的股份配售及約30億美元的可換股債券發行。

Z.AI於上周五（11日）啟動銷售，配售2,197萬股新H股，配售價每股714港元，較上周五收市價793港元折讓約10%。文件亦顯示，該公司同時發行總值201.4億元人民幣（約235.5億港元）的零息債券，2027年9月到期，以美元結算。

該批債券以面值100.5%發行，初步換股價為每股892.5港元，較配售價714港元溢價25%。Z.AI可於2027年2月18日起贖回全部（而非部分）債券，條件是公司股價在30個交易日內有20日達到或超過換股價的130%。

Z.AI在文件中表示，集資所得淨額約60%將用於研發下一代模型及全自訓系統；約15%用於擴張計劃；餘額則用於優化資本結構、補充日常營運資金及其他一般企業用途。

是次集資正值中國人工智能開發商積極尋求資金，以應付高昂的運算基建及人才成本，應對與美國同業的競爭。Z.AI前稱智譜AI，今年1月在港上市，並於7月透過後續股份銷售集資約40億美元。